O nás
Vítejte u společnosti Shark Fin, která se specializuje na poskytování vysoce kvalitního finančního a investičního poradenství. Pomůžeme Vám v procesu rozhodování a s naším týmem zkušených finančních poradců získáte individuální odborné služby, které vám umožní dosáhnout vašich finančních cílů a potřeb.
Plně chápeme vaše jedinečné potřeby a cíle a vytvoříme strategii, která povede k dosažení finanční stability a růstu. Naše široké spektrum služeb zahrnuje detailní analýzu finančního stavu, investiční plánování, správu peněz, důchodové plánování, pojištění a mnoho dalšího.
Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci a péči o klienta.
Důvěra a spokojenost našich klientů jsou pro nás vždy na prvním místě. Poskytujeme transparentní a nezávislé poradenství, které je úzce přizpůsobeno vašim konkrétním potřebám a finanční situaci. Neustále sledujeme nejnovější trendy a události na finančním trhu, abychom vám mohli poskytovat ty nejaktuálnější informace a rady.
Pokud hledáte profesionální finanční poradenství, které je plně přizpůsobeno vašim individuálním potřebám, jste na správném místě. Kontaktujte nás prostřednictvím našeho webového formuláře nebo telefonicky, a rádi vám budeme nápomocní při řešení vašich finančních otázek.
Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek a těšíme se na spolupráci!
Desatero správného finančního poradenství
1. Nezávislost
Správné finanční poradenství musí být zcela nezávislé a nestranné. Poradce by neměl být ovlivňován provizemi, bonusy ani jinými formami odměn od finančních institucí.
2. Důvěrnost:
Správný finanční poradce by měl ctít a chránit soukromí svých klientů. Nesmí sdílet žádné informace o klientovi bez jeho výslovného souhlasu.
3. Kompetence
Poradce musí disponovat dostatečnými znalostmi a dovednostmi v oblasti financí a investic. Měl by pravidelně sledovat vývoj na finančních trzích a neustále se vzdělávat.
4. Rizikový profil
Při poskytování finančního poradenství je nezbytné zohlednit rizikový profil klienta. Poradce musí zhodnotit klientovy finanční cíle, toleranci k riziku a investiční horizont, a na základě toho navrhnout vhodné investiční strategie.
5. Transparentnost
Poradce musí být plně transparentní a otevřený ve všech svých činnostech. Měl by jasně komunikovat s klientem o poplatcích, provizích, nákladech a potenciálních rizicích spojených s investicemi.
6. Vzdělávání klienta
Správný poradce by měl aktivně vzdělávat svého klienta o finančních záležitostech a investicích. Měl by mu pomoci porozumět různým finančním produktům a strategiím a podporovat jeho finanční gramotnost.
7. Dlouhodobé plánování
Poradce by měl klientovi pomoci s dlouhodobým plánováním a dosahováním finančních cílů. Měl by mu pomoci vytvořit rozumný rozpočet, řídit dluhy a investovat do dlouhodobých cílů, jako je důchodové zabezpečení.
8. Hodnocení a revize
Poradce by měl pravidelně hodnotit a revidovat investiční portfolio klienta. Měl by sledovat výkonnost investic a případně navrhovat úpravy strategie na základě změn na trhu nebo v osobních okolnostech klienta.
9. Etika
Správný poradce by měl striktně dodržovat etické standardy a jednat v souladu s platnými právními předpisy. Jeho jediným zájmem by měl být nejlepší zájem klienta, a měl by se vyhýbat jakýmkoli střetům zájmů.
10. Kontinuita
Poradce musí být stále dostupný a poskytovat kontinuální podporu svým klientům. Musí být schopen reagovat na jejich otázky a poskytnout jim potřebné informace a rady i po uzavření finančního plánu.
Desatero správného wealth managementu
1. Nezávislost
Vysoká kvalita finančního poradenství vyžaduje absolutní nezávislost a objektivitu. Poradce nesmí být ovlivněn provizemi, bonusy nebo jinými formami odměn od finančních institucí. Jeho jediným cílem musí být dosažení optimálních výsledků pro klienta.
2. Důvěrnost:
Důvěrnost je zásadní. Kvalitní finanční poradce musí respektovat a chránit soukromí svých klientů. Nesmí sdílet žádné informace o klientovi bez jeho výslovného souhlasu.
3. Kompetence
Poradce musí disponovat vysokým stupněm znalostí a dovedností v oblasti financí a investic. Musí pravidelně sledovat vývoj na finančních trzích a neustále se vzdělávat.
4. Rizikový profil
Při poskytování finančního poradenství musí poradce pečlivě vyhodnotit rizikový profil klienta. Musí zvážit klientovy finanční cíle, toleranci k riziku a investiční horizont a na základě toho navrhnout vhodné investiční strategie.
5. Transparentnost
Transparentnost je klíčová. Poradce musí být plně transparentní a otevřený ve všech svých činnostech. Musí jasně komunikovat s klientem o poplatcích, provizích, nákladech a potenciálních rizicích spojených s investicemi.
6. Vzdělávání klienta
Kvalitní poradce musí aktivně vzdělávat svého klienta o finančních záležitostech a investicích. Musí mu pomoci porozumět různým finančním produktům a strategiím a podporovat jeho finanční gramotnost.
7. Dlouhodobé plánování
Poradce musí klientovi pomáhat s dlouhodobým plánováním a dosahováním finančních cílů. Musí mu pomoci vytvořit rozumný rozpočet, efektivně spravovat dluhy a investovat do dlouhodobých cílů, jako je důchodové zabezpečení.
8. Hodnocení a revize
Poradce musí pravidelně hodnotit a revidovat investiční portfolio klienta. Musí sledovat výkonnost investic a případně navrhovat úpravy strategie na základě změn na trhu nebo v osobních okolnostech klienta.
9. Etika
Kvalitní poradce musí dodržovat etické normy a jednat v souladu s platnými právními předpisy. Musí jednat v nejlepším zájmu svého klienta a vyhnout se jakýmkoli střetům zájmů.
10. Kontinuita
Poradce musí být klientovi stále k dispozici a poskytovat kontinuální podporu. Musí být schopen reagovat na klientovy otázky a poskytovat potřebné informace a rady i po dokončení finančního plánu.
„Našim cílem je udržení trvalého růstu kapitálu a snižování nákladů jako klíčových faktorů pro dlouhodobou finanční stabilitu.“
Setkejte se s odborníky
